渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，气候狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……。
这棵树拥有宇宙的力量，变化被隐藏在地球上楚国大将军屠甲（陈观泰饰）死里逃生，难解遂训练两少年习武为刺客，兄雷（朱国安饰），弟惊禅（谢沅江饰），厚积薄发。
当雷领命欲行刺魏王时，资金发现其护卫竟然是弟弟惊禅，资金雷仓皇而退，伺机与惊禅相见，惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒，贪生怕死投降于魏国，雷不信，认为其中必有误会，坚持要完成刺杀行动，以解楚国之围。公元前360年，困局魏王（梁家仁饰）出兵大举攻楚，困局楚国不支，楚王（姜超饰）不知所措、慌不择路，欲行偷梁换柱之计混出王宫，但被魏国大将军识破，与太傅一起被俘。五年后，气候魏国中军尉死于屠甲剑下，气候魏王再次向楚国开战，胆小楚王竞献上屠甲人头，欲平息战争，另一边花言巧语安抚刺客，雷和惊禅，希望二人继续为其效命。
雷忠心耿耿，变化但惊禅已心生疑意。雷与惊禅对峙，难解怎料最后兄弟二人均丧命于楚人手中，究竟楚王是否实意归降，还是韬光养晦装腔作势，另有打算？。
终于，资金雷杀入正殿，却见楚王在魏王面前献媚，方知楚王果然投降于魏
腰缠万贯的法国富豪阿兰（费尔南多·雷依FernandoRey饰）手上运作着全球最大的海洛因走私网，困局警方多番追踪仍无法将其落网，卧底警察也被残忍杀害。警察找到李悠悠，气候李悠悠的得知了孪生妹妹李刀锋的死讯，气候却怎么也不相信是毕龙所为，警长林怡想从李悠悠作为突破口抓捕毕龙的计划随之落空，只好发布了全城通缉令。
毕龙又来到永孝堂的ktv找疯狗，变化毕龙却发现整个永孝堂已经被人屠戮殆尽，变化只剩下奄奄一息的堂主疯狗，疯狗告诉他是刀疤杀了疯狗，并抢走了毕龙想要的孝子棒毕龙又来到永孝堂的ktv找疯狗，难解毕龙却发现整个永孝堂已经被人屠戮殆尽，难解只剩下奄奄一息的堂主疯狗，疯狗告诉他是刀疤杀了疯狗，并抢走了毕龙想要的孝子棒。
毕龙按照神秘人的指示到麒麟堂找过江龙，资金过江龙一改之前的态度，资金排兵布阵迎接毕龙，过江龙告诉毕龙自己很欣赏毕龙，但是他也知道毕龙是来抢麒麟玉的一个回乡浪子与本地小霸王之间的篮球对决故事，困局他们在面对亲情，困局爱情及自我的困境时，传递出一种只有勇于面对才会赢的人生的积极生活理念剖析现代年轻人逃避、面对、成长、归宿等心理话题
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